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Paris, 16 septembre 2009 1/3
Au cours des derniers mois, Carbone Lorraine a poursuivi de manière sélective ses initiatives de croissance en se renforçant sur ses marchés porteurs : o Acquisition de 60% de Calcarb, un leader mondial de la fabrication de feutres rigides en carbone, particulièrement utilisés dans le solaire. o Extension des ateliers allemands d'usinage du graphite pour le solaire et de fabrication des échangeurs en tantale pour la pharmacie. o Extension de l'usine, récemment acquise, de Xianda en Chine pour renforcer la position du groupe en équipements métalliques et métaux nobles et le préparer au futur développement du nucléaire. o Ouverture d'une nouvelle usine à Shanghai spécialisée dans les fusibles, les refroidisseurs et les interrupteurs de puissance pour accompagner la croissance des transports ferroviaire et urbain et de l'éolien. o Création d'une plate-forme régionale au Maroc à destination principalement de l'industrie phosphorique. o Acquisition de deux sociétés de petite taille, mais à fort potentiel : 2C Cellier qui permettra au Groupe un développement rapide sur le marché du nucléaire et Lumpp qui apporte un enrichissement précieux de l'offre dédiée aux industries de la chimie et de la pharmacie. A moyen terme, Carbone Lorraine a pour objectif d'accroître son positionnement sur les marchés liés au développement durable, tels que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et le transport ferroviaire. Ces marchés représentaient en 2008 un tiers environ des ventes du Groupe. L'objectif est qu'ils représentent plus de 50% du chiffre d'affaires, dont 25% dans les énergies alternatives. L'Asie devrait rester une zone de croissance forte pour le Groupe. L'objectif est qu`elle contribue à 30% du chiffre d'affaires. Les investissements industriels récents et les acquisitions ont pour l'essentiel été financés par dette. Il est souhaitable de réduire cet endettement si le Groupe veut poursuivre ses initiatives de croissance. Carbone Lorraine projette de ce fait une augmentation de capital de l'ordre de 60 millions d'euros. Cette opération, sous réserve du visa de l'AMF sur le prospectus, s'adresserait en priorité à ses actionnaires actuels qui bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription. Elle devrait être
COMMUNIQUÉ
Paris, 16 septembre 2009
dirigée par HSBC et Société Générale. L'utilisation de la ligne de fonds propres Paceo serait suspendue. Les deux principaux actionnaires, AXA Private Equity et Sofina, s'engageraient à souscrire à l'opération, à hauteur de leur participation respective, manifestant ainsi leur soutien à la stratégie du Groupe. Avec une structure financière renforcée, Carbone Lorraine pourra poursuivre sa politique de croissance et bénéficier à plein de la reprise économique dès qu'elle se produira. Après la cession des activités de balais pour moteurs auxiliaires automobiles en avril dernier, Carbone ...
